Кто и как зарабатывает на поставках в ДНР и ЛНР

На Украину приходится почти 30% от всего экспорта мяса и пива из России, следует из данных российской Федеральной таможенной службы. При этом поставки пива за год выросли в полтора раза — до 38,46 миллиона декалитров, следует из статистики ФТС. В 2016 году из России на Украину  47893 тонн мяса. А ведь в конце 2015 года Киев ввел эмбарго, затронувшее большинство продуктов.  Данные Госслужбы статистики Украины свидетельствуют о сокращении более чем в 40 раз импорта мяса из России за январь-ноябрь 2016 года. По пиву динамика схожая. Представитель украинской службы статистики пояснил, что поставки в Донецк и Луганск  прохрдят как экспорт на Украину, но Киев эти данные не фиксирует.

Согласно данным ФТС, получателями всех (!?) экспортированных за последние два года на Украину товаров значатся компании из Луганской и Донецкой областей. Сотрудники мясоперерабатывающих комбинатов в Макеевке и Луганске рассказали газете, что предприятия работают на сырье, полученном из России. Источник, близкий к руководству ДНР, рассказал «Ведомостям», что ввоз продуктов из России вырос, но его уровень — в несколько раз ниже, чем оценивает ФТС.

«Обычный экспорт, ничего особенного. Просто надо уйти от стереотипа, что там война, нестабильность и все такое, – объясняет менеджер одной из торговых компаний России. Каждый день  компания отправляет несколько фур, загруженных курятиной или свиными тушами, крупами или пивом, через таможенные посты в Ростовской области. - Мы середнячки, таких за последние два года в нашем городе появилось десятки, но на жизнь более чем хватает... Если цена за 1 кг российской свинины выше 160 руб., то это уже слишком дорого для непризнанных республик. Поэтому украинскую свинину возят контрабандой, по минным полям, и она чуть ли не наполовину дешевле. В среднем же российская свинина стоит 150 руб. за 1 кг, украинская – 95 или 105 руб. за 1 кг». Имеются в виду оптовые цены.

В Ростовской области расцвет внешнеторгового и логистического бизнеса: за два года количество  компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами или агентскими услугами в этой области, увеличилось больше чем в два раза до 328 фирм, а число транспортных компаний – в 1,6 раза до 787.

В 2015 г. почти все поставки на Украину – а это около 15 000 т – обеспечили две компании. «Русвнешторг» продавал мясо комбинату в Макеевке, а ООО «Торговый дом «Русская свинина» – Луганскому мясоперерабатывающему заводу. В 2016 г. поставки этих компаний практически не изменились, но общий экспорт вырос втрое – за счет десятка фирм, зарегистрированных главным образов в Ростовской области. А покупали мясо индивидуальные предприниматели из Донецкой и Луганской областей.

«Русвнешторг» принадлежит ее гендиректору Алле Исайкиной. Судя по данным СПАРК, прежде Исайкина была учредителем двух торговых компаний – «Даны» в Брянской области и ТД «Купецъ» в Москве, но несколько лет назад вышла из капитала этих компаний. О ТД «Русская свинина» на рынке знают больше: у компании есть небольшой мясокомбинат в Батайске. Сам же торговый дом наполовину принадлежит кипрской компании «Карниста лимитед», остальные акции находятся на балансе компании. Кипрская доля до декабря 2015 г. принадлежала гендиректору торгового дома Александру Калмыкову.

Сотрудник «Русской свинины» сказал «Ведомостям», что компания давно работает с макеевским комбинатом. Исайкина и Калмыков отказались комментировать поставки на Украину. В 2016 г. в экспортных поставках появился новый лидер: учрежденное в конце 2015 г. ростовское ООО «Эверест». Его гендиректор и единственный владелец Николай Максимов отказался обсуждать по телефону свой бизнес. По данным СПАРК, Максимов других компаний не учреждал и не возглавлял, «Эверест» в госзакупках не участвовал.

Несмотря на приличные обороты, бизнес экспортеров по крайней мере год назад был убыточным: у «Русвнешторга» убыток составил 26 млн руб. при выручке 2,4 млрд, а у «Русской свинины» – 195 млн руб. при выручке 3,8 млрд.

Денежный вопрос

Сначала рост экспорта на восток Украины сдерживался проблемой со взаимными расчетами: ввезти деньги в Россию можно было только наличными – в сумке или фуре в зависимости от суммы. «Мы законопослушная компания, нам это совсем не нравилось», – признается один из импортеров. Выход власти ДНР нашли к середине 2015 г. Летом того года российские поставщики получили от партнеров из ДНР письмо следующего содержания. «В целях упорядочивания внешнеэкономической деятельности и осуществления безналичных расчетов по внешнеэкономическим контрактам хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в республике, должны осуществлять операции через расчетные счета, открытые в Республиканском банке, их российские контрагенты – через счета, открытые в НКО (небанковская кредитная организация) <...> Наличие открытых счетов в НКО и госбанке республики и представление копий контрактов с соответствующими платежными реквизитами является обязательным условием для включения в месячный план железнодорожных перевозок с 1 августа 2015 г. и осуществления внешнеторговых операций с РФ».

Фактически это означало, что под угрозой отлучения от железнодорожных и автомобильных перевозок донецкие компании должны вести расчеты по поставкам выше $10 000 через счета в Центральном республиканском банке, а российские компании – через счета, открытые в НКО. Под последней имелось в виду московское ООО «НКО Центр международных расчетов» (НКО ЦМР), располагающее несколькими филиалами в Ростовской области. Этой учрежденной в начале 2015 г. фирмой управляют банкиры с опытом работы в украинских представительствах российских банков. В апреле 2016 г. компания получила банковскую лицензию и превратилась в банк «Центр международных расчетов» («ЦМР банк»). Собственников банк не раскрывает. Собеседники «Ведомостей» в российских банках и экспортных компаниях считают его близким к руководству ДНР.

Как возник расчетный банк

«ЦМР банк», через который при поставках в ДНР и ЛНР ведут расчеты российские компании, создавался несколько лет. Три года назад все начиналось с ООО «Форвард», входившего в холдинг РБК. Сначала последний перерегистрировал ООО на другую свою структуру – кипрскую Gattico Holding Ltd. В октябре 2014 г. Gattico и «Форвард» были исключены из списка аффилированных лиц РБК. В марте 2014 г. гендиректором «Форварда» стал Анатолий Михайлович Койка, бывший молдавский дипломат, сейчас гражданин России, председатель Российско-молдавского делового совета. Койка работал в «РНКБ-холдинге», связанном с банком РНКБ, который сейчас единственный из российских банков работает в Крыму. Из отчетности «Форварда» видно, что в 2015 г. у компании появились деньги: она получила кредиты и займы на 300 млн руб. и денежные вклады от собственников на 130 млн руб. Деньги пошли на создание небанковской кредитной организации «Центр международных расчетов» (НКО ЦМР) в апреле 2015 г.

К этому времени Койку сменил в «Форварде» Вячеслав Мазурин, возглавивший и совет директоров НКО. По данным компании, Мазурин в 1981 г. окончил Высшую школу КГБ, с 2007 по 2014 г. работал замдиректора по безопасности в строительной компании «Южный комфорт» из Ялты.

В ноябре 2015 г. в совет директоров компании вошел банкир из Донецка – Кирилл Кушнир. До 2015 г. он успел поработать топ-менеджером в донецкой региональной дирекции ВТБ, донецких отделениях украинских Энергобанка, «Аваля», Приватбанка, Ощадбанка и др. С августа по ноябрь 2015 г. Кушнир работал советником аппарата председателя совета директоров банка РНКБ.

Зампредом правления НКО стал бывший украинский банкир Александр Клатаевский. До 2012 г. он работал в крымской дирекции банка «Аваль», до марта 2014 г. был замначальника регионального управления в Крыму украинской «дочки» Сбербанка. С 2015 г. Клатаевский работал в РНКБ.

Согласно отчетности НКО за 2015 г., компания разместила в других банках 10,4 млрд руб. Средства других банков в НКО составили 8,9 млрд руб., причем, как указано в отчете, эти банки не российские. Размещенные в НКО средства составили 1,4 млрд руб., в том числе 531 млн руб. российских клиентов, а остальное – клиентов из других государств. В 2015 г. НКО допускала нарушения предельно допустимых значений норматива достаточности собственных средств, норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков – значение норматива составило 227,7% при установленных Банком России 10%. Нарушения были вызваны техническими причинами – необходимостью покрытия значительных на начальной стадии деятельности операционных расходов за счет доходов от размещения денежных средств с минимальным риском, объяснила организация.

В апреле 2016 г. НКО получила банковскую лицензию и превратилась в «ЦМР банк». Структуру собственников банк не раскрывает. Его президентом стал Руслан Арефьев, в марте покинувший совет директоров РНКБ.

Есть две схемы, по которым работает с непризнанными территориями российский бизнес, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупного российского банка. Первая, по его словам, абсолютно белая и легальная, правда для тех, кто не боится попасть под санкции, – через Центральный республиканский банк и ЦМР; вторая – за наличный расчет. «Ты за безнал покупаешь товар в России, везешь его в республики, там получаешь чемодан денег, возвращаешься и продаешь этот нал уже здесь», – описывает собеседник «Ведомостей». «Из республик до Ростова – ближайшего крупного города – два таможенных пункта, с ребятами надо поделиться; расчеты через банк и НКО тоже стоят чего-то – какая из схем выгоднее, каждый решает для себя сам», – продолжает он. Кто-то работает принципиально вбелую, а у других есть связи на постах, поэтому работают за наличные, резюмирует собеседник «Ведомостей».

 Технически же белый экспорт в ЛНР и ДНР идет так, рассказывает потенциальным клиентам на своем сайте один из экспортеров, имеющий счет в ЦМР: «У вас есть клиент, который находится в ДНР или ЛНР и хочет приобрести продукцию вашей компании, но вы по какой-либо причине не имеете возможности продать ее за границу. Тогда вы продаете свой товар нам по обычному российскому договору поставки или купли-продажи, мы в свою очередь оформляем внешнеторговый контракт с вашим зарубежным партнером. После чего мы в максимально короткие сроки проведем все необходимые таможенные процедуры и отправим полностью затаможенный товар вашему клиенту. На практике данная схема работает так: сначала вы выставляете счет за продукцию, адресованный нам, а мы перевыставляем счет вашему партнеру от имени нашей компании, предварительно прибавив к сумме расходы на таможенное оформление и на доставку. Когда клиент оплатит выставленный счет, переводим деньги вам».

Сотрудники нескольких внешнеторговых компаний и фирм-грузополучателей на востоке Украины подтвердили, что расчеты идут через ЦМР, никаких сложностей нет.

Военный барьер

Российские производители с удовольствием увеличили бы и поставки непродовольственных товаров на Украину, но тут уже возникают сложности, рассказывает один из ростовских таможенных брокеров. Так как товары потенциально военного назначения не должны поступать в потенциально враждебные страны, а Донецк и Луганск – это юридически территория  Украины, при экспорте определенной продукции – например, покрышек для «Камазов», аккумуляторов, некоторых марок стали, средств химической защиты – возникают сложности. Все это нужно для восстановления мирной жизни в регионе, но такой экспорт невозможен без дополнительного разрешения Москвы, сокрушается брокер. Таможня вставляет палки в колеса, направляет на дополнительные проверки, досмотры, жалуется он.

https://rucompromat.com/articles/kto_i_kak_zarabatyivaet_na_postavkah_produktov_v_dnr_i_lnr

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/20/678337-zarabativaet-postavkah-dnr-lnr
https://tvrain.ru/news/import-428072/